Miami, FL -- La oficina de Miami de Hunton & Williams LLP recientemente representó a MercadoLibre, Inc. (NASDAQ - MELI), la plataforma de comercio en línea más grande en Latinoamérica, con relación a su oferta pública inicial de US$300 millones de dólares. 

“Hunton & Williams realizó un gran trabajo asesorando a MercadoLibre en la conclusión de esta Oferta Pública Inicial.  Una vez más, Hunton ha estado a nuestro lado durante un momento muy importante en la historia de nuestra compañía”, dijo Jacobo Imach Cohen, asesor legal de MercadoLibre. “En los 7 años que hemos estado trabajando juntos, hemos formado un buen equipo en Hunton y apreciamos el esfuerzo increíble y la dedicación que Hunton & Williams siempre nos ha demostrado.

“MercadoLibre es una historia increíble de éxito, y nuestro equipo está muy orgulloso de haber sido parte de ello,” dijo John F. Haley, socio de Hunton & Williams, socio en la práctica de Financiamiento de Capital. “Hemos estado asesorando a MercadoLibre desde su segunda ronda de financiación de capital privado en el año 2000. 

A pesar de un mercado altamente volátil, la oferta de MercadoLibre se cotizó en $18 - al máximo de su escala - y cerró a casi 60 por ciento por encima de su precio de Oferta Pública Inicial en el primer día de comercio.  El éxito de MercadoLibre en su Oferta Pública Inicial reafirma la fortaleza y potencial de crecimiento para el comercio en línea tanto en América Latina como mundialmente.” 

Haley en conjunto con Edward W. Elmore, Jr., un socio de la práctica de Mercados Capitales Mundiales de Hunton & Williams, dirigió la transacción de Oferta Pública Inicial de MercadoLibre.  Ambos abogados fueron asistidos por el asociado principal, J. Andres Cedron y por el asociado de mercados capitales Trevor K. Ross.

“El participar en un evento trascendental en la vida de buenos amigos y clientes como lo es MercadoLibre, siempre es estimulante,” dijo Elmore. “Nuestra firma la da la bienvenida con entusiasmo a nuestra más reciente compañía pública-cliente.”

“Esta Oferta Pública Inicial para MercadoLibre reafirma que Miami es una ubicación estratégica y lógica para emisores en Latinoamérica para completar ofertas complejas y prominentes,” dijo Carlos E. Loumiet, quien co-dirije la práctica comercial de Hunton & Williams en la Florida.

J.P. Morgan Securities Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated actuaron como administradores conjuntos para el book-running, y RBC Capital Markets Corporation y Pacific Crest Securities Inc. actuaron como co-administradores de esta oferta.

MercadoLibre es el líder del mercado en el comercio en línea en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador México, Perú, Uruguay y Venezuela, y está presente en 12 países en la región.